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　　2024-06-06，东方证券发布一篇国防装备行业的研究报告，报告指出，第三个“万星星座”计划曝光，产业催化密集。

　　5月卫星互联网板块事件催化密集，跑赢军工及通信行业。2024年5月，卫星互联网板块事件催化密集，卫星互联网概念指数涨幅为2.11%，跑赢大盘及军工、通信行业。2024年5月31日卫星互联网概念指数PE-TTM为79.89倍，处于2021年以来的73.84%分位。 行业动态： 卫星端：蓝箭航天旗下鸿擎科技向ITU提交了Honghu-3星座计划的预发信息，中国第三个“万星星座”计划曝光。中国移动发布试验星比选公告，银河航天、华为、中兴中标候选。 发射端：海南商业航天发射场一号发射工位大型设备设施调试全面结束，为6月底发射场具备发射能力打下基础，二号发射工位目前也已经全部安装完毕。长征六号丙首飞成功，面向商业发射市场。 政策端：中国时空信息集团成立，星网、兵器、移动等三大央企持股，有望进一步整合中国卫星600118）通信资源园林景观设计公司。 SpaceX：根据美国奎尔蒂空间公司预测，星链收入有望从2022年的14亿美元跃升至2024年的66亿美元，并将在24年首次实现正现金流。 2023年中国商业航天迎来了真正的元年，产业链开始成熟，基础设施越来越完善，需求逐渐明确。2024年商业航天首次被写入政府工作报告，后续GW星座和G60星链有望逐步进入招标期和密集发射期，卫星产业链正式迎来发展机遇期，此外星舰第四次试射在即，3GPP5GR18版本将在Q2冻结，海南商业航天发射场将在6月具备发射能力，后续催化不断。按照卫星互联网产业发展顺序，首先上游空间段卫星制造和卫星发射环节率先受益，其次是地面段网络建设设备和应用终端，建议关注产业链各环节的核心供应商： 卫星制造：卫星载荷：国博电子（688375，未评级）、航天电子600879）（600879，未评级）、上海瀚讯300762）（300762，未评级）园林景观设计公司、盛路通信002446）（002446，未评级）、振芯科技300101）（300101，未评级）、铖昌科技001270）（001270，未评级）、臻镭科技（688270，未评级）、航天电器002025）（002025，买入）、亚光科技300123）（300123，未评级）、航天环宇（688523，未评级）等；卫星平台：航天智装300455）（300455，未评级）、国光电气（688776，未评级）、智明达（688636，未评级）、航宇微300053）（300053，未评级）、久之洋300516）（300516，未评级）、天银机电300342）（300342，未评级）等；卫星总装：中国卫星（600118，未评级）、上海沪工603131）（603131，未评级）等；卫星测试：苏试试验300416）（300416，未评级）、思科瑞（688053，未评级）、西测测试301306）（301306，未评级）、霍莱沃（688682，未评级）、坤恒顺维（688283，未评级）等。 卫星发射&火箭研制：高华科技（688539，未评级）、国科军工（688543，未评级）、中天火箭003009）（003009，未评级）、派克新材605123）（605123，未评级）、豪能股份603809）（603809，未评级）、航天动力600343）（600343，未评级）、斯瑞新材（688102，未评级）等。 地面设备：海格通信002465）（002465，未评级）、华力创通300045）（300045，未评级）、电科芯片600877）（600877，未评级）、金信诺300252）（300252，未评级）、星网宇达002829）（002829，未评级）、雷科防务002413）（002413，未评级）、海能达002583）（002583，未评级）、盟升电子（688311，未评级）等。 风险提示 政策支持不及预期；卫星产业基础建设及发展不及预期；技术发展不及预期

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